((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout des détails de l'opération aux paragraphes 3 à 7)
Carrier Global Corp CARR.N a annoncé jeudi qu'il vendrait sa division incendie commerciale et résidentielle à une filiale de la société de capital-investissement Lone Star Funds dans le cadre d'une transaction évaluée à 3 milliards de dollars, poursuivant ainsi la cession d'actifs non essentiels afin de se concentrer sur ses activités d'équipement de chauffage et de refroidissement.
La société a vendu sa division incendie industriel à Sentinel Capital Partners en mars, et son unité de sécurité à Honeywell
HON.O l'année dernière, tout en achetant la division climatisation de l'entreprise industrielle allemande Viessmann.
La société Carrier Global, basée en Floride, qui exploite trois secteurs d'activité, a annoncé l'année dernière son intention de se retirer de deux d'entre eux - la division incendie et sécurité et la division réfrigération commerciale - au cours de l'année 2024.
"Nous avons maintenant conclu des accords sur toutes nos cessions, tous signés environ un an après l'annonce, pour une valeur combinée de plus de 10 milliards de dollars, ce qui représente un multiple d'Ebitda de 10 % au total", a déclaré David Gitlin, directeur général de Carrier, dans un communiqué publié jeudi.
Carrier a déclaré que la vente de réfrigération commerciale devrait être finalisée vers la fin du troisième trimestre.
Le mois dernier, Carrier a dépassé les estimations des analystes pour le bénéfice du deuxième trimestre, bénéficiant d'une demande résistante pour ses produits de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que pour ses services de réparation après-vente.
L'accent mis par la société sur ses activités de chauffage, de ventilation et de climatisation intervient alors que le réchauffement climatique et l'augmentation des niveaux de pollution de l'air ont entraîné une hausse de la demande de climatiseurs et de purificateurs d'air.
Carrier a l'intention de consacrer environ 2,2 milliards de dollars de produits nets de la transaction à des rachats d'actions.
Le secteur des incendies commerciaux et résidentiels fabrique notamment des détecteurs de fumée, des extincteurs portatifs, des systèmes d'extinction d'incendie et des alarmes anti-intrusion.
La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2024.
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